成約トリガーによるフォローアップ設定

この記事について

「契約後30日で活用状況を確認したい」「サービス開始から7日後にフォローメールを送りたい」

HubSpotのワークフローでは、取引の成約やCRMプロパティの変更をトリガーとして、指定日数後にフォローアップアクションを自動実行できます。

成約トリガーの基本

トリガーとして使える条件

成約をきっかけにワークフローを開始する場合、以下の条件をトリガーとして設定できます。

遅延アクションの種類

HubSpotワークフローでは、以下の遅延（ディレイ）設定が可能です。

実装パターン

パターン1: オンボーディングシーケンス

新規契約後に、段階的なオンボーディングメールを送信します。

パターン2: 契約更新リマインド

契約終了日に向けて、段階的にリマインドを送信します。

パターン3: サービス利用状況に応じたフォロー

契約後の利用状況に応じて、フォロー内容を分岐させます。

複合トリガーの活用

成約 × 商品種別

購入した商品やサービスに応じて、異なるフォローアップシーケンスを実行します。

成約 × 顧客属性

顧客の属性に応じて、フォロー内容をパーソナライズします。

設定手順

1. 日付プロパティの準備

時間経過でのフォローアップには、基準となる日付プロパティが必要です。

準備すべき日付プロパティ:

• 契約開始日
• サービス開始日
• 契約終了日
• 初回ログイン日

2. ワークフローの作成

コンタクトベースのワークフロー:

1. トリガー: コンタクトプロパティの変更または日付プロパティ基準
2. 遅延: 固定期間または日付基準
3. アクション: メール送信、タスク作成、通知

取引ベースのワークフロー:

1. トリガー: 取引ステージ変更
2. アクション: 関連コンタクトへのメール送信

3. 分岐条件の設定

フォロー内容をパーソナライズするための分岐条件を設定します。

分岐に使える条件:

• 購入商品・プラン
• 顧客属性（業種、規模）
• 利用状況（ログイン回数、機能利用）

注意点

再登録の設定

同じコンタクトが再度契約した場合に、ワークフローを再実行するかどうかを設定します。

設定方法:

• ワークフロー設定 → 再登録 → 「再登録を許可する」
• 再登録のトリガー条件を指定

除外条件の設定

フォローアップが不要なケースを除外します。

除外すべきケース:

• 契約キャンセル済み
• サポート対応中
• メール配信解除済み

営業日・営業時間の考慮

メール配信やタスク作成は、営業日・営業時間を考慮して設定します。

設定方法:

• 遅延アクションで「曜日指定」を追加
• 「時間帯指定」で営業時間内に配信

効果測定

測定すべき指標

まとめ

成約トリガーによるフォローアップ設定のポイントをまとめます。

• 日付プロパティを整備: フォローの基準となる日付を記録
• 段階的なシーケンス設計: 一度に送らず、段階的にフォロー
• 利用状況に応じた分岐: 画一的でないパーソナライズしたフォロー
• 除外条件の設定: 不要なフォローを防ぐ条件を忘れずに

契約後の適切なフォローアップで、顧客の定着率向上と長期的な関係構築を実現しましょう。