HubSpotで作るワークフロー・MAのアイディア

このページについて

「取引データを活かして、適切なタイミングで適切なメッセージを送りたい」「購入履歴に基づいたクロスセル・アップセルを自動化したい」

HubSpotのワークフロー機能を使えば、コンタクトのプロパティ、取引記録、時間経過を組み合わせた高度なマーケティングオートメーション（MA）を構築できます。

MAワークフロー設計の3つの軸

ワークフローを設計する際は、以下の3つの要素を組み合わせて考えます。

ワークフロー設計の進め方

1. パターンを言語化する

まずは「どんな顧客に」「どんなタイミングで」「何を伝えたいか」を言語化します。

例:

• 「商品Aを購入した人に、30日後に関連商品Bを案内したい」
• 「サポートページを3回以上見た人に、サポート案内を送りたい」
• 「契約開始から90日経過した人に、活用状況を確認したい」

2. If-Then形式でテーブル化する

複雑な条件分岐がある場合は、テーブルにまとめると整理しやすくなります。

3. HubSpotで実装する

言語化したパターンを、HubSpotのワークフローで実装します。

主なワークフローパターン

HubSpotのワークフローでは、以下のようなパターンが実現できます。

パターン1: 取引ベースのセグメント配信

取引（Deal）の記録を元に、購入商品やカテゴリに応じたセグメント分けを行い、クロスセル・アップセルにつなげます。

→ 取引記録を活用したセグメント配信

パターン2: ページアクセスベースの案内

Webサイトへのアクセス履歴（ページパス）を元に、閲覧内容に応じたサポートや案内を自動送信します。

→ ページアクセスを活用したサポート案内

パターン3: 契約・成約トリガーのフォローアップ

特定のサービス成約をトリガーとして、指定日数後にフォローアップメールやアクションを自動実行します。

→ 成約トリガーによるフォローアップ設定

ワークフローで使える主なトリガー

HubSpotワークフローでは、以下のようなトリガーを設定できます。

ワークフロー設計時の注意点

1. 除外条件を設定する

不要なメール配信を防ぐため、除外条件を必ず設定します。

設定すべき除外条件:

• メール配信解除済み
• 既に対象アクションを完了済み
• 担当者が手動対応中

2. 配信頻度を制御する

同じコンタクトに複数のワークフローが同時に動く場合、メールの配信過多に注意が必要です。

対策:

• ワークフロー間で優先順位を設定
• 抑制リストを活用
• 配信間隔を十分に空ける

3. テストと効果測定

本番稼働前にテストを行い、稼働後は効果を測定します。

測定指標:

• メール開封率・クリック率
• コンバージョン率（目標達成率）
• ワークフロー完了率

詳細記事

各パターンの詳細な設定方法は、以下の記事で解説しています。

取引記録を活用したセグメント配信

購入商品・カテゴリ・金額を元にしたセグメント分けと、クロスセル・アップセルの自動化について解説します。

→ 取引記録を活用したセグメント配信

ページアクセスを活用したサポート案内

Webサイトの閲覧履歴を元にした、サポート案内や関連コンテンツ配信の設定方法を解説します。

→ ページアクセスを活用したサポート案内

成約トリガーによるフォローアップ設定

契約・成約をトリガーとした、日数経過でのフォローアップ設定方法を解説します。

→ 成約トリガーによるフォローアップ設定

まとめ

MAワークフロー設計のポイントをまとめます。

「コンタクトプロパティ」「取引記録」「時間経過」の3軸を組み合わせて、効果的なマーケティングオートメーションを構築しましょう。